孫悟空向東海龍王借得定海之寶——如意金箍棒，卻被龍王告狀，騙到天庭當弼馬溫。悟空知道受騙，回花果山稱“齊天大圣”。李天王率領天兵天將捉拿悟空，被悟空打敗，逃回天庭。玉帝狼狽，如來相助將潑猴壓于五指山。

孫悟空向東海龍王借得定海之寶——如意金箍棒，又去地府強銷生死簿。龍王，閻君去天庭告狀，在太白金星的舉薦下，玉皇大帝將孫悟空叫到天庭當弼馬溫。悟空在知道了弼馬溫是不入流的小官后，打下界去，憤而回歸花果山，自封“齊天大圣”。

托塔天王李靖奉命率領天兵天將捉拿孫悟空，卻被悟空打敗，撤回天庭。

玉帝在太白金星的建議下，第二次招安孫悟空，封他為有名無實的齊天大圣，并讓他去管理蟠桃園。沒過多久，王母娘娘開蟠桃大會，讓七仙女到蟠桃園摘取仙桃，孫悟空在得知蟠桃會沒請自己后，盜桃偷丹，擾亂蟠桃會，酒醒后自知闖下大禍，再次逃下界。

天庭第二次圍剿花果山，孫悟空因被金剛鐲打中頭，被二郎神率領六圣擒拿。押上天庭，斬妖臺各種刑法都無法傷到孫悟空分毫，于是太上老君將孫悟空帶回兜率宮，放進八卦爐里煉丹，孫悟空因躲在巽位，反而煉出火眼金睛，四十九天后逃出八卦爐，大反天宮。

后來，如來佛用五指山鎮(zhèn)壓了孫悟空，并告知其數百年后將有人來將他放出來。