美因基因有限公司（股票代碼：6667.HK）是中國(guó)領(lǐng)先的基因檢測(cè)平臺(tái)公司，專注于消費(fèi)級(jí)基因檢測(cè)及癌癥篩查服務(wù)。美因基因是一家具備綜合能力的基因檢測(cè)公司，實(shí)現(xiàn)了上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，采用服務(wù)與產(chǎn)品研發(fā)和商業(yè)化雙輪驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)型業(yè)務(wù)模式。弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan, 以下簡(jiǎn)稱“沙利文”）為美因基因有限公司赴港上市提供獨(dú)家行業(yè)顧問服務(wù)，特此熱烈祝賀其成功上市。

美因基因有限公司（以下簡(jiǎn)稱“美因基因”）于2022年6月22日成功上市，發(fā)行股份數(shù)量為11,961,800股，每股發(fā)售價(jià)為22.00港元。

在本次赴港上市過程中，沙利文公司主要承擔(dān)以下任務(wù)：幫助公司準(zhǔn)確客觀地認(rèn)識(shí)其在目標(biāo)市場(chǎng)中的定位，用客觀的市場(chǎng)數(shù)據(jù)發(fā)掘、支撐和凸顯公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，配合公司、投行以及其他中介完成招股書相關(guān)部分（如概覽、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與戰(zhàn)略、行業(yè)概覽、業(yè)務(wù)等重要章節(jié)）的撰寫，協(xié)助公司完成與聯(lián)交所和投資者的溝通，幫助投資者快速的理解市場(chǎng)生態(tài)和競(jìng)爭(zhēng)格局，輔助公司完成聯(lián)交所關(guān)于行業(yè)方面的各種問題的反饋等。

中國(guó)基因檢測(cè)市場(chǎng)

中國(guó)基因檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模2020年達(dá)到人民幣151億元，2016年至2020年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為20.3%。中國(guó)基因檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增至2025年的人民幣487億元，2020年至2025年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為26.4%，并增至2030年的人民幣1,536億元，2025年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為25.8%。

中國(guó)基因檢測(cè)市場(chǎng)的過往及預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模

2016-2030E

注：不包括新型冠狀病毒檢測(cè)。

資料來源：沙利文報(bào)告

消費(fèi)級(jí)基因檢測(cè)市場(chǎng)

中國(guó)消費(fèi)級(jí)基因檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模2020年達(dá)到68.5百萬美元，自2016年至2020年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為31.0%。中國(guó)消費(fèi)級(jí)基因檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增至2025年的445.1百萬美元，2020年至2025年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為45.4%，并進(jìn)一步增至2030年的26億美元，2025年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為42.4%，超出美國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率。

中國(guó)消費(fèi)級(jí)基因檢測(cè)市場(chǎng)的過往及預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模

2016-2030E

資料來源：沙利文報(bào)告

癌癥篩查市場(chǎng)

癌癥仍是全球主要的死亡原因，其醫(yī)療需求仍遠(yuǎn)未得到滿足。2020年，中國(guó)的新發(fā)癌癥病例數(shù)居世界首位。2020年，中國(guó)新增癌癥病例數(shù)為4.6百萬例，預(yù)計(jì)2025年癌癥發(fā)病率將達(dá)到5.2百萬例，2030年將達(dá)到5.8百萬例。2020年，中國(guó)有2.7百萬例癌癥死亡病例，預(yù)計(jì)中國(guó)全國(guó)癌癥死亡統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)將增至2025年的3.1百萬例及2030年的3.5百萬例。中國(guó)癌癥篩查市場(chǎng)前五名癌癥包括胃癌、結(jié)直腸癌、肺癌、乳腺癌及肝癌；2020年，上述五種癌癥類型的綜合癌癥篩查市場(chǎng)規(guī)模為人民幣88億元。

結(jié)直腸癌篩查

2020年，中國(guó)及全球的結(jié)直腸癌發(fā)病率均排到第三位，中國(guó)2020年新增病例453,400例，死亡218,200例。近年來，由于生活習(xí)慣、不良飲食習(xí)慣等多種環(huán)境因素，中國(guó)結(jié)直腸癌的發(fā)病率呈上升趨勢(shì)。結(jié)直腸癌盡管死亡率較高，但醫(yī)學(xué)界廣泛認(rèn)為，倘及早發(fā)現(xiàn)，其為最可能治愈及預(yù)防的癌癥之一。這是因?yàn)榕c其他類型的癌癥相比，結(jié)直腸癌的進(jìn)展速度較慢，且具有明確的癌前階段，為有效結(jié)直腸癌篩查及早期干預(yù)提供一個(gè)時(shí)間窗口。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，在中國(guó)，倘結(jié)直腸癌能在原位階段診斷，則5年相對(duì)生存率為90.1%。因此，結(jié)直腸癌的篩查及識(shí)別尤其對(duì)無癥狀患者而言具有深遠(yuǎn)的臨床意義及經(jīng)濟(jì)價(jià)值?？紤]到中國(guó)一般民眾的飲食習(xí)慣以及結(jié)直腸癌患者的平均年齡較低，中國(guó)抗癌協(xié)會(huì)建議年齡介乎40歲至74歲的人群（尤其是城市居住人口）接受結(jié)直腸癌常規(guī)篩查。中國(guó)建議定期接受結(jié)直腸癌篩查的人群由2016年的602.3百萬人增至2020年的646.4百萬人，預(yù)期將進(jìn)一步增至2030年的762.0百萬人。

中國(guó)的結(jié)直腸癌篩查市場(chǎng)規(guī)模由2016年的人民幣26億元增至2020年的人民幣33億元，2016年至2020年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.4%，并預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增至2025年的人民幣76億元，2020年至2025年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.4%。2025年至2030年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將增至2030年的人民幣188億元，2025年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為19.7%。中國(guó)結(jié)直腸癌篩查市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)期將自2020年至2025年有所增長(zhǎng)，并維持在相對(duì)較高的水平，主要是由于人口老齡化、健康管理意識(shí)增強(qiáng)、基因檢測(cè)的可用性增加及政府的持續(xù)支持。

中國(guó)結(jié)直腸癌篩查市場(chǎng)的過往及預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模

2016-2030E

注：結(jié)直腸癌篩查市場(chǎng)僅以用于癌癥篩查的IVD產(chǎn)品按出廠價(jià)的收入來計(jì)算。

資料來源：沙利文報(bào)告

沙利文融合全球61年的咨詢經(jīng)驗(yàn)，24年竭誠(chéng)服務(wù)蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)，以全球化的視野，說明客戶加速企業(yè)成長(zhǎng)步伐，取得行業(yè)內(nèi)增長(zhǎng)、科創(chuàng)、領(lǐng)先的標(biāo)桿地位。大健康產(chǎn)業(yè)是沙利文最核心的專注研究領(lǐng)域之一。十七年來，沙利文醫(yī)療團(tuán)隊(duì)為數(shù)百家國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的生物制藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)提供了融資財(cái)務(wù)顧問、IPO行業(yè)顧問、戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢等服務(wù)。其中成功上市案例包括：Prenetics（NASDAQ: PRE）、云康集團(tuán)（2325.HK）、瑞科生物（2179.HK）、樂普生物（2157.HK）、清晰醫(yī)療（1406.HK）、百心安（2185.HK）、雍禾醫(yī)療（2279.HK）、凱萊英（6821.HK）、北?？党桑?228.HK）、固生堂（2273.HK）、鷹瞳科技（2251.HK）、三葉草生物（2197.HK）、微創(chuàng)機(jī)器人（2252.HK）、和譽(yù)開曼（2256.HK）、堃博醫(yī)療（2216.HK）、先瑞達(dá)（6669.HK）、康圣環(huán)球（9960.HK）、醫(yī)脈通（2192.HK）、騰盛博藥（2137.HK）、康諾亞（2162.HK）、朝聚眼科（2219.HK）、歸創(chuàng)通橋（2190.HK）、和黃醫(yī)藥（0013.HK）、科濟(jì)藥業(yè)（2171.HK）、兆科眼科（6622.HK）、大自然藥業(yè)（UPC.NASDAQ）、賽生藥業(yè)（6600.HK）、昭衍新藥（6127.HK）、諾輝健康（6606.HK）、天演藥業(yè)（ADAG.NASDAQ）、貝康醫(yī)療（2170.HK）、健倍苗苗（2161.HK）、微創(chuàng)心通（2160.HK）、瑞麗醫(yī)美（2135.HK）、加科思藥業(yè)（1167.HK）、和鉑醫(yī)藥（2142.HK）、京東健康（6618.HK）、德琪醫(yī)藥（6996.HK）、榮昌生物（9995.HK）、藥明巨諾（2126.HK）、先聲藥業(yè)（2096.HK）、云頂新耀（1952.HK）、嘉和生物（6998.HK）、再鼎醫(yī)藥（9688.HK）、歐康維視（1477.HK）、永泰生物（6978.HK）、海普瑞藥業(yè)（9989.HK）、開拓藥業(yè)（9939.HK）、沛嘉醫(yī)療（9996.HK）、康方生物（9926.HK）、諾誠(chéng)健華（9969.HK）、天境生物（IMAB.NASDAQ）、康龍化成（3759.HK）、中國(guó)抗體（3681.HK）、東曜藥業(yè)（1875.HK）、亞盛醫(yī)藥（6855.HK）、復(fù)宏漢霖（2696.HK）、翰森制藥（3692.HK）、邁博藥業(yè)（2181.HK）、方達(dá)控股（1521.HK）、維亞生物（1873.HK）、基石藥業(yè)（2616.HK）、君實(shí)生物（1877.HK）、藥明康德（2359.HK）、信達(dá)生物（1801.HK）、華領(lǐng)醫(yī)藥（2552.HK）、百濟(jì)神州（6160.HK）、歌禮制藥（1672.HK）、藥明生物（2269.HK）、華潤(rùn)醫(yī)藥（3320.HK）、雅各臣科研制藥（2633.HK）、和黃中國(guó)醫(yī)藥（HCM.NASDAQ）、金斯瑞生物科技（1548.HK）、BBI生命科學(xué)（1035.HK）等。以交表項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)，沙利文醫(yī)療團(tuán)隊(duì)在赴港醫(yī)療IPO中保持絕對(duì)的領(lǐng)先地位，2018至2021年始終為市場(chǎng)份額第一名。

自2019年7月科創(chuàng)板首批公司掛牌以來，沙利文報(bào)告也被廣泛引用于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的科創(chuàng)板上市公司的招股文件中，包括：集萃藥康（688046.HK）、海創(chuàng)藥業(yè)（688302.SH）、榮昌生物（688331.SH）、仁度生物（688193.SH）、首藥控股（688197.SH）、和元生物（688238.SH）、亞信安全（688225.SH）、希荻微（688173.SH）、邁威生物（688062.SH）、亞虹醫(yī)藥（688176.SH）、百濟(jì)神州（688235.SH）、嘉和美康（688246.SH）、迪哲醫(yī)藥（688192.SH）、諾唯贊（688105.SH）、成大生物（688739.SH）、格科微（688728.SH）、華熙生物（688363.SH）、君實(shí)生物（688180.SH）、澤璟制藥（688266.SH）、百奧泰（688177.SH）、神州細(xì)胞（688520.SH）等，被認(rèn)為是業(yè)內(nèi)最具實(shí)力、最具專業(yè)度、最具影響力的行業(yè)研究機(jī)構(gòu)。我們希望與企業(yè)一起，洞悉行業(yè)前瞻，抓住發(fā)展契機(jī)，共同推動(dòng)中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和升級(jí)，鑄就健康未來。

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全球增長(zhǎng)咨詢公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，簡(jiǎn)稱“沙利文”）融合全球61年的咨詢經(jīng)驗(yàn)，24年來竭誠(chéng)服務(wù)蓬勃發(fā)展的中國(guó)市場(chǎng)，以全球化的視野，幫助客戶加速企業(yè)成長(zhǎng)步伐，助力客戶在行業(yè)內(nèi)取得增長(zhǎng)、科創(chuàng)、領(lǐng)先的標(biāo)桿地位。

沙利文深耕全球資本市場(chǎng)及企業(yè)咨詢服務(wù)，為企業(yè)提供全方位的投融資及其他各類專業(yè)咨詢服務(wù)，包括盡調(diào)服務(wù)、估值服務(wù)、評(píng)估服務(wù)、戰(zhàn)略咨詢、管理咨詢、規(guī)劃咨詢、技術(shù)顧問、財(cái)務(wù)顧問、行業(yè)顧問等。

沙利文大中華區(qū)的投融資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了對(duì)中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的全行業(yè)覆蓋，包括對(duì)新經(jīng)濟(jì)、新基建等所有經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)的高度關(guān)注，涵蓋生物醫(yī)療、消費(fèi)零售、互聯(lián)網(wǎng)及科技、娛樂傳媒、金融服務(wù)及金融科技、教育培訓(xùn)、機(jī)械制造、能源電力、基礎(chǔ)設(shè)施、汽車出行、物流運(yùn)輸、軌道交通、船舶航運(yùn)、航空航天、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)林牧漁、工業(yè)材料、建筑工程、冶金礦產(chǎn)、地產(chǎn)物業(yè)等。

沙利文團(tuán)隊(duì)為企業(yè)領(lǐng)袖及其管理團(tuán)隊(duì)開展投融資顧問咨詢服務(wù)以來，已幫助近千家公司成功在香港及境外上市，是國(guó)內(nèi)投資戰(zhàn)略咨詢領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。2014至2021年，沙利文蟬聯(lián)中國(guó)企業(yè)赴海外上市行業(yè)研究顧問市場(chǎng)份額第一名的領(lǐng)導(dǎo)地位；且近年來，沙利文報(bào)告也被廣泛引用于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的A股上市公司的招股文件、一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)研究報(bào)告及其他資本市場(chǎng)公示文件中。

61年以來，沙利文通過其遍布全球的近50個(gè)辦公室，利用強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫和專家?guī)臁⑦\(yùn)用豐富的專業(yè)知識(shí)和咨詢工具，幫助大量客戶（包括全球1000強(qiáng)公司、國(guó)內(nèi)外頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)以及其他各類領(lǐng)先企業(yè)等）完成了包括但不限于盡職調(diào)查、估值分析和第三方評(píng)估工作等工作，達(dá)成了戰(zhàn)略目標(biāo)。